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Définition

Une Affaire peut regrouper des Produits à livrer, des Projets à réaliser, des Services à rendre ou une combinaison de tout ou partie de ces différents éléments.

Une Affaire se matérialise, le plus souvent, par une Offre qui devra être approuvée et signée par des Drapeaux.

Une Affaire a généralement une date de clôture, estimée ou finalisée. Elle se caractérise aussi par une Etape au sein d'un Processus de Vente.

Une Affaire concerne souvent un seul Cercle. C'est alors une notion proche de celle rencontrée dans certains CRM plus traditionnels, sous la désignation d'"opportunités".

Dans WinTheDeals, il est également possible de rattacher une Affaire à plusieurs Cercles. C'est particulièrement utile, lors de Projets complexes, par exemple lors de la mise en place d'un groupement de sociétés pour répondre à un appel d'offres.

Les Drapeaux sont reliés à une Affaire par un Pouvoir de décision.

L'Attitude et le Pouvoir de décision des Drapeaux sont utilisés, dans WinTheDeals, pour calculer le pourcentage de chance (l'espérance mathématique de gain) de signer une Affaire donnée.

Des Dossiers peuvent être liés à une Affaire. Ils peuvent comporter autant de Pièces Jointes que nécessaire.

Des Pièces Jointes peuvent également être liées aux Affaires directement, sans utiliser de Dossiers.

Utilisation

Saisie des données

CRM - Edition d'un cercle

 

Vue d'une Affaire

Informations d'une Affaire

 

CRM - Information d'un Cercle

 

Cercles associés à une Affaire

 

CRM - Etiquettes d'un cercle

 

Pouvoirs de décision associés à une Affaire

 

CRM - Lieux d'un Cercle

 

Dossiers associés à une Affaire

 

CRM - Lieux d'un Cercle

 

Pièces Jointes associées à une Affaire

 

CRM - Lieux d'un Cercle

 

Vue d'une liste d'Affaires

 

CRM - Liste de Cercles

 

Champs d'une Affaire

  • Nom de l'Affaire
  • Date de clôture
  • Etat
  • Montant
  • Devise
  • Description
  • Commentaires

 

Métadonnées

Date de création : 24 mai 2019
Date de mise à jour : 25 juin 2019
Version : 003