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Définition

Un Cercle est un ensemble de Drapeaux.

Un Cercle peut être une entreprise, un groupe de travail transversal, une organisation professionnelle ou une association.

Par exemple, un club de tennis peut être un Cercle qui réunit plusieurs Drapeaux appartenant à différentes entreprises.

Dans un CRM plus traditionnel, la notion la plus proche d'un Cercle est celle de "Compte".

Les Cercles peuvent être classés ou regroupés au moyen des Etiquettes.

Les Cercles peuvent également être associés à différents Lieux.

Des Pièces Jointes peuvent être liées aux Cercles.

Utilisation

Saisie des données

CRM - Edition d'un cercle

 

Vue d'un Cercle

Informations d'un Cercle

 

CRM - Information d'un Cercle

 

Etiquettes associées à un Cercle

 

CRM - Etiquettes d'un cercle

 

Lieux associés à un Cercle

 

CRM - Lieux d'un Cercle

 

Drapeaux associés à un Cercle

 

CRM - Lieux d'un Cercle

 

Affaires associées à un Cercle

 

CRM - Lieux d'un Cercle

 

Pièces Jointes associées à un Cercle

 

CRM - Lieux d'un Cercle

 

Vue d'une liste de Cercles

 

CRM - Liste de Cercles

 

Champs d'un Cercle

  • Nom du Cercle
  • Sigle ou abréviation
  • Numéro de téléphone global
  • Site web
  • Adresse de messagerie globale
  • Numéro d'enregistrement officiel
  • URL d'un site d'informations légales et financières (societe.com par exemple)
  • Activités

 

Métadonnées

Date de création : 3 mai 2019
Date de mise à jour : 25 juin 2019
Version : 008