Sélectionner une page

Définition

Un Dossier est constitué d'un ensemble de documents appelés Pièces Jointes dans WinTheDeals.

Un Dossier peut comporter autant de Pièces Jointes que nécessaire.

Un Dossier est le plus souvent associé à une seule Affaire.

Il est parfois utile d'associer un Dossier à plusieurs Affaires. Par exemple, dans le cas d'un accord-cadre.

Utilisation

Saisie des données

CRM - Edition d'un cercle

 

Vue d'un Dossier

Informations concernant un Dossier et Affaire(s) associée(s)

 

CRM - Information d'un Cercle

 

Pièces Jointes associées à un Dossier

 

CRM - Etiquettes d'un cercle

 

Vue d'une liste de Dossiers

 

CRM - Liste de Cercles

 

Champs d'un Dossier

  • Nom du Dossier
  • Description

 

Métadonnées

Date de création : 14 juin 2019
Date de mise à jour : 25 juin 2019
Version : 002