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Définition

Un Lieu est un endroit où les Drapeaux se trouvent ou se rencontrent physiquement.

Par exemple, un Lieu peut être:

  • un bâtiment ou un local appartenant à un Cercle,
  • une pépinière de startups ou un espace de co-working,
  • un établissement hôtelier où ont lieu des séminaires d'entreprises,
  • un restaurant où se réunit régulièrement un Cercle de Drapeaux (restaurant attitré d'un club Rotary par exemple).

Dans un CRM plus traditionnel, la notion de Lieu est souvent un champ à l'intérieur d'un compte. Par exemple, le champ "adresse de livraison" ou le champ "adresse de facturation".

WinTheDeals découple les deux notions de Cercles et de Lieux, ce qui permet d'intégrer, dans le CRM, des Lieux tels les restaurants, les hôtels ou les clubs sportifs qui ne trouvent pas facilement leur place dans un CRM traditionnel.

Des Pièces Jointes peuvent être liées aux Lieux.

Utilisation

Saisie des données

La création d'un Lieu est assistée.
Le plus souvent, il vous suffit de commencer à saisir l'adresse et de choisir la bonne adresse dans les choix proposés.

CRM - Création d'une étiquette
CRM - Création d'une étiquette

 

Vue d'un Lieu

Informations d'un Lieu

 

CRM - Informations d'une étiquette

 

Cercles associés à un Lieu

 

CRM - Cercles associés à une étiquette

 

Drapeaux associés à un Lieu

 

CRM - Cercles associés à une étiquette

 

Pièces Jointes associées à un Lieu

 

CRM - Cercles associés à une étiquette

 

Vue d'une liste de Lieux

Avec sélection par le code postal, ici "88".

 

CRM - Vue d'une liste d'étiquettes

 

Champs d'un Lieu

  • Nom du Lieu
  • Adresse
  • Adresse ligne 2
  • Ville
  • Etat ou région
  • Code postal
  • Pays
  • Latitude
  • Longitude
  • Informations complémentaires

 

Métadonnées

Date de création : 9 mai 2019
Date de mise à jour : 25 juin 2019
Version : 003