Bien démarrer
1 – Titres des Flags
Les titres des Flags (décideurs ou drapeaux) sont :
Monsieur, Madame, Mademoiselle, Maître, Professeur, Docteur…
Ils varient selon votre environnement professionnel.
Vous pouvez les choisir et les personnaliser à votre convenance.
Une fois que vous aurez créé les différents titres, voici ce que vous obtiendrez.
Temps estimé de réalisation : 2 minutes
2 – Choisissez vos devises
Nous vous proposons les devises ou Deal Currencies les plus couramment utilisées.
Si une devise dont vous avez besoin est absente, contactez notre équipe support et nous la rajouterons immédiatement.
Choisissez comme première devise, la devise de référence.
La devise de référence permet de comparer toutes vos affaires dans une devise unique.
Les taux de conversion sont régulièrement mis à jour.
Dans l’exemple ci-dessous:
1 – La devis de référence retenue est l’euro.
2 – Elle est sélectionnée en tant que Reference Currency ou devise de référence.
3 – Son taux d’échange est à 1.
Une fois la devise de référence créée, voici ce que vous obtiendrez.
Vous pouvez, ensuite, créer toutes les autres devises dans lesquelles sont libellées vos affaires.
Attention, vous ne pouvez avoir qu’une seule devise de référence à un instant t donné pour l’ensemble de vos utilisateurs.
Temps estimé de réalisation : 5 minutes, selon votre nombre de devises.
3 – Etapes de vente
Vous pouvez mettre en place les étapes de vente ou Deal Stages les plus adaptées à votre activité.
Une fois que vous aurez créé ces différentes étapes de vente, voici ce que vous obtiendrez.
Temps estimé de réalisation : 5 minutes
4 – Créez vos utilisateurs
Si vous fonctionnez en solo, vous n’avez rien à mettre en oeuvre ici.
Si vous animez une équipe, vous pouvez créer ici vos utilisateurs ou Users.
Une fois vos utilisateurs créés, voici ce que vous obtiendrez.
Temps estimé de réalisation : 5 minutes, selon votre nombre d’utilisateurs.
Temps total estimé de réalisation pour ces 4 étapes de Bien démarrer : 15 minutes.
Et vous pouvez commencer à travailler.